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　　公司深耕自动化设备职业，依据运用场景对自动化设备零部件进行规范化规划和分类选型，经过规范设定、产品开发、供给链办理、渠道化运营，以信息和数字化为驱动，致力于为自动化设备职业供给高品质、低本钱、短交期的自动化零部件产品，首要客户集中于非标工业自动化企业以及相关单位，包含大族激光、先导智能、智云股份、比亚迪等。从成绩视点，公司曩昔3年收入端年复合增速到达47.63%，赢利端契合增速到达61.8%，2021年1-6月经营收入估计为76,000万元-82,000万元，较上年同期增加42%-53%；2021年1-6月净赢利估计为16,514万元-17,818万元，较上年同期增加36%-47%。

　　在适龄劳动力数量削减、劳动力本钱持续上升、自动化设备技术水平不断提高、国家工业晋级方针支撑等多方面要素的效果下，自动化职业的商场规模不断扩大，依据商场调查组织Reportlinker的数据，全球工业操控与工厂自动化商场规模估计将从2018年的1,600亿美元增加至2024年的2,695亿美元，年均复合增加率将到达9.08%。从职业来看，公司集中于3C、新能源、轿车、光伏、工业机器人，占比分别为18%、15.6%、14.6%、4.5%、4.8%，咱们估计公司掩盖的新式职业增加速度将会高于全体自动化。

　　职业有显着壁垒，FA工厂自动化零部件订单具有小批量、高频次、多样化特色，因而有必要可以满意客户短交期、节省规划收购功率、一站式的要求，比照国外企业，公司在本地化服务、对我国本乡工业各类自动化设备适用性、国内制造系统配套方面具有必定优势，比照国内企业，公司在SKU开发（公司新增开发产品SKU数量年均复合增加率达34.70%）、目录制造、品牌优势、供给链优势显着。

　　盈利性猜测与估值。咱们以为公司是国内自动化零部件一站式供给的龙头企业，跟着商场增加、公司商场份额提高以及产品品类的扩张，未来将坚持快速增加。估计2021-2023年公司净赢利3.86、5.37、7.99亿，对应PE分别为102、74、49倍，初次掩盖，给予“增持”评级。

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